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vergebenEU-weitDienstleistungen

IKK classic / Finanzierung von Versorgungsverpflichtungen über einen Pensionsfonds

IKK classic · Dresden, Sachsen

Aktenzeichen #1veröffentlicht 13.12.2023DienstleistungenVerhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb

Angebotsfristseit 1017 Tagen abgelaufen
Zur Bekanntmachungdtvp.de

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Auf einen Blick

Art des Auftrags
Dienstleistungen
Geschätzter Wert
keine Angabe
Laufzeit
keine Angabe
Lose
1
Verfahren
Verhandlungsverfahren mit TeilnahmewettbewerbVgV, EU-weit
Rahmenvereinbarung
nein
Ort der Leistung
Dresden01099, Sachsen
Einreichung
elektronisch: Erforderlichdtvp.de

Schnellprüfung für Bieter

  • Unterlagen frei zugänglichja
  • Elektronische Einreichung verpflichtendja
  • Nebenangebote zugelassennein
  • Mehrere Hauptangebote zugelassennein
  • Laut Auftraggeber für KMU geeignetnein
  • Sicherheiten verlangtnein
  • Teilnahme vorbehalten (z. B. Werkstätten)keine Angabe
  • E-Rechnung verpflichtendja
  • Vertraulichkeitserklärung verlangtkeine Angabe
  • Elektronische Auktionnein
  • Aus EU-Mitteln finanziertnein
  • Wiederkehrender Auftragkeine Angabe

Einordnungvon uns ausgewertet

Wer darf bieten?

Zuerst bewerben sich Unternehmen mit einem Teilnahmeantrag, danach geben ausgewählte Bewerber Angebote ab.

Wird verhandelt?

Über Inhalt und Preis der Angebote kann verhandelt werden. Oft behält sich die Vergabestelle vor, den Zuschlag ohne Verhandlung zu erteilen: Das erste Angebot sollte dann schon das letzte sein.

Was jetzt zu tun ist

Teilnahmeantrag bis zur Teilnahmefrist einreichen und das Erstangebot so kalkulieren, als gäbe es keine Verhandlungsrunde.

Bei dieser Vergabestelle vergehen von der ersten Meldung bis zum Ergebnis im Mittel 85 Tage (37 Verfahren, 24 Monate).

Sie erhält im Median 3 Angebote je Los (955 Lose mit Angabe).

Wertung laut Bekanntmachung: Preis 40 %, Leistung und Qualität 60 %.

  • Angebotspreis40 %
  • Kapitalanlagekonzept40 %
  • Implementierungskonzept20 %

Unterlagen schon heruntergeladen? Vergabeunterlagen prüfen (Team): Fristen, Gewichtung, Mengen, Zertifikate und Fehler im Preisblatt.

Mein Angebot ist% teurer als das günstigste.

Das kostet etwa 6,7 von 100 Punkten der Gesamtwertung.

Punktverlust je Mehrpreis
10 % teurer−3,6 Punkte
25 % teurer−8 Punkte
50 % teurer−13,3 Punkte
100 % teurer−20 Punkte

Annahme: Preispunkte = günstigstes Angebot geteilt durch das eigene. Die verbindliche Formel steht in den Vergabeunterlagen.

Fristen und TermineStand 07.11.2026

  1. Veröffentlichung
    vor 35 Monaten
  2. Angebotsfrist 12:00 Uhr
    nur elektronisch über dtvp.de
    vor 33 Monaten
  3. Heute

Beschreibung

Der zu vergebene Auftrag umfasst die Finanzierung von Versorgungsverpflichtungen über einen Pensionsfonds im Wege des Schuldbeitritts zu bestehenden Direktzusagen (geschlossener Bestand).

Beschreibung des Loses

Bei der IKK classic, KdöR, bestehen zugunsten ihrer Beschäftigten diverse Versorgungsverpflichtungen, unter anderem aus Direktzusagen auf Leistungen der betrieblichen Altersversorgung im Sinne von § 1 Abs. 1 S. 1 BetrAVG. Ein Segment dieser Direktzusagen (geschlossener Teilbestand von Dienstordnungsangestellten) soll über einen Pensionsfonds finanziert werden. Insgesamt wurden bisher über 100 Mio. EUR angesammelt, die in einem ersten Schritt zur Finanzierung dieser Direktzusagen in einen Pensionsfonds eingebracht werden sollen. Weitere Übertragungen sollen mittelfristig folgen. Eine Besonderheit ergibt sich daraus, dass der Pensionsfonds mittels eines Schuldbeitrittes in die Finanzierung dieser unverändert bestehenden Versorgungsverpflichtungen eingebunden werden soll. Ein wichtiges Motiv für die Pensionsfondsfinanzierung sind die freieren Möglichkeiten für eine ertragreiche Kapitalanlage nach den für die Pensionsfonds geltenden Vorschriften des VAG bzw. der PFAV. Die IKK classic unterliegt als Sozialversicherungsträger der Aufsicht durch das Bundesamt für Soziale Sicherung (im Folgenden BAS). Der ausgeschriebene Vorgang steht unter dem Vorbehalt, dass die notwendigen behördlichen Zustimmungen erteilt werden (i.w. BAS, BaFin, Finanzverwaltung).

Gegenstand nach CPV

Bedingungen

Zuschlag3 von 3 angegeben

Angebotspreis40 %
Kapitalanlagekonzept40 %
Implementierungskonzept20 %
Preis
AngebotspreisEs wird auf die Vergabeunterlagen verwiesen.
Qualität
KapitalanlagekonzeptEs wird auf die Vergabeunterlagen verwiesen.
Qualität
ImplementierungskonzeptEs wird auf die Vergabeunterlagen verwiesen.

Eignung7 von 7 angegeben

Kriterium
Im Rahmen der Teilnahmeantragseinreichung sind sämtliche der nachfolgend unter den Abschnitten "Eignung zur Berufsausübung", "Technische und berufliche Leistungsfähigkeit" sowie "Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit" genannten Nachweise, Erklärungen und Angaben (Unterlagen) beizubringe … ganz lesenIm Rahmen der Teilnahmeantragseinreichung sind sämtliche der nachfolgend unter den Abschnitten "Eignung zur Berufsausübung", "Technische und berufliche Leistungsfähigkeit" sowie "Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit" genannten Nachweise, Erklärungen und Angaben (Unterlagen) beizubringen. Für die Erstellung und Einreichung des Teilnahmeantrags müssen die von der Vergabestelle zur Verfügung gestellten Formulare verwendet werden, die in der Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb auf der angegebenen Internetplattform unentgeltlich und uneingeschränkt zur Verfügung gestellt werden. Die Vergabestelle behält sich zudem vor, zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens erneut in die Eignungsprüfung einzutreten. Dies gilt auch bezogen auf Unterauftragnehmer. Ausländische Bieter haben gleichwertige Nachweise der für sie zuständigen Behörde/Institution ihres Heimatlandes beizubringen. Zusätzlich sind diese ins Deutsche zu übersetzen. Folgende Eigenerklärungen und Nachweise sind im Einzelnen erforderlich: 1. Aktueller Auszug aus dem Berufs- oder Handelsregister nach Maßgabe der Rechtsvorschriften des Herkunftslandes. 2. Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach §§ 123, 124 GWB. Diese Erklärungen können durch die Abgabe des den Vergabeunterlagen beigefügten Formulars I "Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit" erbracht werden 3. Eigenerklärung zu § 19 Abs. 3 MiLoG. Hierfür ist das Formular II "Eigenerklärung zu § 19 Abs. 3 MiLoG" zu verwenden. 4. Eigenerklärung zur Umsetzung von Artikel 5k Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates vom 8. April 2022 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 15 der Verordnung (EU) 2022/1269 des Rates vom 21. Juli 2022. Hierfür ist das Formular III "Eigenerklärung zur Umsetzung von Artikel 5k Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates vom 8. April 2022 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 15 der Verordnung (EU) 2022/1269 des Rates vom 21. Juli 2022" zu verwenden 5. Nachweis der Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder gleichwertige Genehmigung einer ausländischen Zulassungsbehörde. Der Bieter muss die gesetzlichen Voraussetzungen eines Pensionsfonds im Sinne des deutschen Betriebsrentenrechts erfüllen. 6. Eigenerklärung, dass gegenüber dem Pensionsfonds, den Mitgliedern seines Vorstands, seinen sonstigen Geschäftsleitern, den wirtschaftlich Berechtigten oder Dritten, denen sich der Pensionsfonds zur Erfüllung seiner Verpflichtungen bedient, in den letzten fünf Jahren (seit dem Zeitpunkt der Versendung der EU-weiten Bekanntmachung) gravierende aufsichtsbehördliche Maßnahmen weder ergriffen noch angekündigt wurden. Hierfür ist das Formular IV "Eigenerklärung aufsichtsbehördliche Maßnahmen" zu verwenden.
Kriterium
Die nachstehenden Eigenerklärungen, Referenzen und Nachweise sind vom Bewerber vorzulegen; fehlende Nachweise und Erklärungen können vom Auftraggeber nachgefordert werden. Im Übrigen gilt das unter Abschnitt "Eignung zur Berufsausübung" Ausgeführte. (i) Darstellung der jährlichen Nettorendite eines … ganz lesenDie nachstehenden Eigenerklärungen, Referenzen und Nachweise sind vom Bewerber vorzulegen; fehlende Nachweise und Erklärungen können vom Auftraggeber nachgefordert werden. Im Übrigen gilt das unter Abschnitt "Eignung zur Berufsausübung" Ausgeführte. (i) Darstellung der jährlichen Nettorendite eines Referenzkunden in den letzten 10 Jahren. Es ist in jedem Fall mindestens ein Referenzkunde zu benennen. Falls es nicht möglich ist, die jährliche Nettorendite der letzten 10 Jahre für den Referenzkunden darzustellen und nur ein kürzerer Zeitraum benannt/dargestellt werden kann, führt dies gleichwohl nicht zum Ausschluss. Hierzu ist das Formular VII "Unternehmens-Referenz" zu verwenden. (ii) Darstellung der wesentlichen Elemente der eingesetzten IT-Systeme und sich daraus ergebenden Funktionalitäten (z. B. Plattform, Mandantenfähigkeit, Online-Zugang, Schnittstellen, Datensicherheit, Realtime-Berichtsfunktionalitäten, usw.) Es gelten folgende Mindestanforderungen: Es sind alle vorgenannten Anforderungen zu erfüllen. Andernfalls erfolgt ein Ausschluss vom Vergabeverfahren.
Kriterium
Nachfolgende Erklärungen und Nachweise sind vom Bewerber vorzulegen. Im Übrigen gilt das unter Abschnitt "Eignung zur Berufsausübung" Ausgeführte. (i) Eigenerklärung des Bewerbers zur jährlichen Nettorendite des Pensionsfonds in den letzten 10 abgeschlossenen Geschäftsjahren (Marktwerte nach allen … ganz lesenNachfolgende Erklärungen und Nachweise sind vom Bewerber vorzulegen. Im Übrigen gilt das unter Abschnitt "Eignung zur Berufsausübung" Ausgeführte. (i) Eigenerklärung des Bewerbers zur jährlichen Nettorendite des Pensionsfonds in den letzten 10 abgeschlossenen Geschäftsjahren (Marktwerte nach allen Kosten und Steuern). Hierzu ist das Formular V "Eigenerklärung zu Bilanzsumme, Rendite und Bilanzsummenwachstum des Unternehmens" zu verwenden. (ii) Eigenerklärung des Bewerbers zum Unternehmen mit Angaben zu: Name und Rechtsform des Pensionsfonds, Sitz, Gründungsdatum und Lizenz der BaFin (bzw. gleichwertige ausländische Genehmigung), BaFin-ID (bzw. gleichwertige ausländische Identifikationsnummer), Aktionäre / Anteilseigener. Hierzu ist das Formular VI "Eigenerklärung zum Unternehmen" zu verwenden. Es gelten folgende Mindestanforderungen: Zu (i)-(ii): Die Vorlage der geforderten Eigenerklärungen ist eine Mindestanforderung.
Kriterium
Art des Kriteriums * Sonstiges Beschreibung (6000 Zeichen) Informatorische Angaben zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden Die Auswahl der Bewerber erfolgt auf der Grundlage der zum Nachweis der Eignung geforderten Angaben, Erklärungen un … ganz lesenArt des Kriteriums * Sonstiges Beschreibung (6000 Zeichen) Informatorische Angaben zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden Die Auswahl der Bewerber erfolgt auf der Grundlage der zum Nachweis der Eignung geforderten Angaben, Erklärungen und Unterlagen. Auswahlkriterien sind dabei: Aktuelle Bilanzsumme [Gewichtung 40 %]: Die Bilanzsumme mit dem aktuell höchsten Wert erhält die maximale Punktzahl von 40 Punkten. Der zweithöchste Wert erhält 36 Punkte, der dritthöchste Wert 32 Punkte, usw. Negativpunkte werden nicht vergeben. Risikoadjustierte Performance [Gewichtung 40 %] Es wird die risikoadjustierten Performance (Sharpe-Ratio, Rf=0) der letzten 10 Jahre bewertet (bei jüngeren Unternehmen Wachstum ab Beginn). Die größte Ratio-Kennzahl erhält dabei die maximale Punktzahl von 40 Punkten. Der zweithöchste Wert erhält 36 Punkte, der dritthöchste Wert 32 Punkte, usw. Negativpunkte werden nicht vergeben. Bei Unternehmen, die noch nicht 10 Jahre am Markt sind, erfolgt ein Abzug von 3 % der erreichten Punktzahl für jedes an 10 Jahre fehlende Jahr. Trend der Bilanzsumme [20%] Es wird der Wachstumstrend der Bilanzsumme der vergangenen 10 Jahre bewertet (bei jüngeren Unternehmen Wachstum ab Beginn). Die Bilanzsumme mit dem höchsten Wachstumstrend in % erhält die maximale Punktzahl von 20 Punkten. Der zweithöchste Wert erhält 18 Punkte, der dritthöchste Wert 16 Punkte, usw. Bilanzsummen, die in diesem Zeitraum einen negativen Wachstumstrend aufweisen, erhalten 0 Punkte. Negativpunkte werden nicht vergeben. Bei Unternehmen, die noch nicht 10 Jahre am Markt sind, erfolgt ein Abzug von 3 % der erreichten Punktzahl für jedes an 10 Jahre fehlende Jahr.
Nachreichen von Unterlagen
Die Nachforderung von Erklärungen, Unterlagen und Nachweisen ist teilweise ausgeschlossen.
Ausschlussgründe
Mit Insolvenz vergleichbares Verfahren, bankruptcy, Bestechlichkeit, Vorteilsgewährung und Bestechung, cred-arran, Bildung krimineller Vereinigungen, Wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen, Verstöße gegen umweltrechtliche Verpflichtungen, Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung, Betrug oder Subvent … ganz lesenMit Insolvenz vergleichbares Verfahren, bankruptcy, Bestechlichkeit, Vorteilsgewährung und Bestechung, cred-arran, Bildung krimineller Vereinigungen, Wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen, Verstöße gegen umweltrechtliche Verpflichtungen, Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung, Betrug oder Subventionsbetrug, Menschenhandel, Zwangsprostitution, Zwangsarbeit oder Ausbeutung, Zahlungsunfähigkeit, Verstöße gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen, Insolvenz, Täuschung oder unzulässige Beeinflussung des Vergabeverfahrens, Interessenkonflikt, Wettbewerbsverzerrung wegen Vorbefassung, Schwere Verfehlung, Mangelhafte Erfüllung eines früheren öffentlichen Auftrags, Verstöße gegen sozialrechtliche Verpflichtungen, Verstöße gegen Verpflichtungen zur Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen, Einstellung der beruflichen Tätigkeit, Verstöße gegen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern oder Abgaben, Bildung terroristischer Vereinigungen
Begrenzung der Bewerberzahl
3 bis 5 Bewerber

Laufzeit und Umfang2 von 5 angegeben

Vertragsbeginn
keine Angabe
Vertragsende
keine Angabe
Verlängerung
Wir im Rahmen des Angebotswettbewerbs bekanntgegeben.
Optionen
keine Angabe
Rahmenvereinbarung
nein

Angebot und Einreichung7 von 9 angegeben

Elektronische Einreichung
Erforderlich
Einreichung über
dtvp.de
Sprache
Deutsch
Nebenangebote
Nicht zulässig
Mehrere Hauptangebote
Nicht zulässig
Elektronischer Katalog
Nicht zulässig
Bindefrist
keine Angabe
Angebotsöffnung
keine Angabe
Sicherheiten
nicht verlangt

Ausführung6 von 7 angegeben

Ausführungsbedingungen
Leistung: - Der sich bewerbende Pensionsfonds muss fähig sein, das sog. Auslagerungsgeschäft für Direktzusagen im Sinne von § 3 Nr. 66 EStG zu betreiben. - Der sich bewerbende Pensionsfonds muss in der Lage sein, einen vollständig nicht versicherungsförmigen Pensionsplan durchführen zu können. - … ganz lesenLeistung: - Der sich bewerbende Pensionsfonds muss fähig sein, das sog. Auslagerungsgeschäft für Direktzusagen im Sinne von § 3 Nr. 66 EStG zu betreiben. - Der sich bewerbende Pensionsfonds muss in der Lage sein, einen vollständig nicht versicherungsförmigen Pensionsplan durchführen zu können. - Jährliche Rentenerhöhungen müssen durch Nachdotierungen ausfinanziert werden können. - Der sich zu bewerbende Pensionsfonds muss in der Lage sein, den Bestand auf einen anderen Pensionsfonds zu transferieren (z. B. im Falle einer möglichen, späteren erneuten Ausschreibung). - Es gelten die Bedingungen des Vertrages, welcher zum Angebotswettbewerb zur Verfügung gestellt wird.
Vertraulichkeit
keine Angabe
E-Rechnung
Erforderlich
Elektronische Bestellung
wird genutzt
Elektronische Zahlung
wird genutzt
Vorbehaltene Ausführung
Nein
EU-Mittel
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

Rechtsschutz3 von 3 angegeben

Nachprüfungsstelle
Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt, Villemombler Straße 76, 53123 Bonn
Fristen für Nachprüfungsanträge
1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnisnahme rügen. 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach §160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekan … ganz lesen1) Etwaige Vergabeverstöße muss der Bewerber/Bieter gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1 GWB innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnisnahme rügen. 2) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, sind nach §160 Abs. 3 Nr. 2 GWB spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Abgabe der Bewerbung oder der Angebote gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. 3) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, sind nach § 160 Abs. 3 Nr. 3 GWB spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbungs- oder Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber zu rügen. 4) Ein Vergabenachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.
Beschaffungsübereinkommen (GPA)
fällt darunter

Zusätzliche Informationen1 von 1 angegeben

Hinweis
Bekanntmachungs-ID: CXP4D6VHH0Y

Bezeichnungen aus den amtlichen eForms-Codelisten (EU und eForms-DE). Maßgeblich sind die Vergabeunterlagen.

AuftraggeberZur Seite der Vergabestelle

Name
IKK classic
Art
Körperschaften des öffentlichen Rechts auf Bundesebene, Gesundheit
Anschrift
Tannenstraße 4 b, 01099 Dresden
Website
ikk-classic.de
Kontakt
kein Funktionspostfach angegeben, siehe Originalbekanntmachung

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  1. Vergabebekanntmachung
  2. Bekanntmachung (diese Seite)Frist 25.01.2024

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